Orçamentos no Ledog PRO: propostas comerciais com link público, aprovação online e conversão operacional

🚀 Transforme Suas Propostas Comerciais em Vendas com um Fluxo Completo e Automatizado

Apresentamos o novo módulo de Orçamentos do Ledog PRO – a ferramenta definitiva para montar propostas comerciais personalizadas, enviar ao cliente por link ou e-mail, acompanhar a resposta em tempo real e converter o aceite diretamente em check-in, atendimento ou assinatura de plano.

O melhor: quando aplicável, a fatura e a primeira parcela são geradas automaticamente. Tudo em um fluxo único, organizado e sem retrabalho.

✨ Principais Funcionalidades

1. Criação e Edição Inteligente

• Dois tipos de orçamento:
• • Produtos/Serviços – itens com quantidade e valor.
  • Plano – assinatura recorrente.
• Cliente cadastrado ou avulso (apenas nome e contato, sem vínculo inicial).
• Controle total: validade configurável, desconto fixo ou percentual, totais calculados automaticamente.
• Campos flexíveis: observações para o cliente, observações internas e formas de pagamento em texto livre.
• Orçamento de plano: escolha o plano na edição (pode criar o rascunho antes), defina quantidade para mais de um pet/unidade – o subtotal é calculado como valor do plano × quantidade.
• Botão "Enviar" salva todas as alterações da tela antes de disparar o envio.
• Download em PDF e textos padrão configuráveis em Configurações → Orçamentos.

2. Envio e Link Público

• Envio por e-mail (quando houver) e link para copiar ou compartilhar no WhatsApp.
• Página pública para o cliente visualizar, aprovar ou recusar – com campo opcional para observação.
• Saudação personalizada e expiração automática de orçamentos vencidos.
• Modal informativo na listagem (ícone de ajuda) e item Orçamentos com selo "Novo" no menu.

3. Fluxo para Cliente Avulso (sem cadastro prévio)

Importante: O sistema não vincula automaticamente um cliente existente por e-mail ou telefone – isso evita conflitos e garante segurança.

• Ao aprovar pelo link público, o cliente é encaminhado para o cadastro (/area-cliente/cadastro da sua empresa).
• No painel do Ledog PRO, use a opção "Selecionar cliente cadastrado" no card do cliente avulso, confira a seleção e clique em Salvar para vincular.
• Apenas após o vínculo ficam habilitados os botões de conversão (check-in, atendimento ou assinatura).

4. Após a Aprovação

Um card destacado exibe as ações de conversão conforme o tipo do orçamento:

• Produtos/Serviços:
• • Criar Check-in (datas e pets)
  • Criar Atendimento (data, horário e responsável)
    → A fatura é criada e vinculada automaticamente.
• Plano:
• • Criar Assinatura com resumo de cliente, plano e valor.
    → Cria a primeira parcela e redireciona para a página da assinatura (ou para a listagem do plano, se houver mais de uma unidade).
• Alteração manual de status (aprovado, recusado, cancelado) para quando o cliente responde por outro canal.

🧭 Como Usar na Prática

Montando um orçamento

1. Acesse Financeiro → Orçamentos.
2. Clique em "Novo Orçamento", escolha o tipo e o cliente (cadastrado ou avulso).
3. Na tela de detalhe, preencha itens ou plano, validade, observações e formas de pagamento.
4. Para plano: selecione o plano oferecido e a quantidade antes de enviar.
5. Clique em Salvar ou Enviar – o envio já persiste as alterações atuais.

Fluxo com cliente avulso

1. Envie o link. O cliente aprova e é direcionado ao cadastro na área do cliente.
2. Quando ele estiver cadastrado (ou se já existir cadastro), abra o orçamento e use "Selecionar cliente cadastrado".
3. Busque o cliente, confira o nome e clique em Salvar.
4. Utilize o card verde para criar check-in, atendimento ou assinatura.

Após o aceite (cliente já vinculado)

• Com status "Aprovado", use o card de conversão.
• Produtos/serviços: escolha check-in ou atendimento e preencha os dados – os pets já vêm marcados por padrão.
• Plano: confirme a data de início da assinatura – o sistema cria a(s) assinatura(s) e a primeira parcela automaticamente.

✅ Benefícios para o Seu Negócio Pet

• Processo comercial organizado – Do rascunho ao aceite e à operação em um fluxo único.
• Menos retrabalho – Conversão direta com fatura e parcela, sem redigitar valores.
• Segurança no cadastro – Sem "adivinhar" cliente por e-mail/telefone; vínculo explícito pela sua equipe.
• Flexibilidade para famílias e múltiplos pets – Quantidade em orçamentos de plano.
• Experiência do cliente – Link simples, mensagem clara e cadastro orientado após aprovação.
• Rastreabilidade total – Status, datas de envio, visualização, aprovação e observações ficam registrados.

🐾 Casos de Uso Reais no Mercado Pet

• Hospedagem – Proposta de diárias aprovada online e convertida em check-in com fatura.
• Banho, tosa ou consulta – Orçamento enviado por WhatsApp e convertido em atendimento agendado.
• Plano para dois ou mais pets – Orçamento de plano com quantidade 2+ e assinaturas correspondentes.
• Primeiro contato (cliente avulso) – Proposta sem cadastro prévio; cliente se cadastra após aprovar e a equipe vincula o registro.
• Negociação por telefone – Aprovação manual no sistema e conversão imediata após vincular o cliente.

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✅ Propostas com link público e aprovação online
✅ Conversão automática em check-in, atendimento ou assinatura
✅ Fatura e primeira parcela geradas sem retrabalho
✅ Controle total de clientes avulsos e cadastrados
✅ Relatórios e rastreabilidade completa